Mentor2AIby praisumer
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Künstliche Intelligenz für Versicherungen und Finanzdienstleister

Bedingungen, Tarife, Prozesse. Alles da, nur nicht in der Minute der Frage.

Mentor2AI beantwortet Fragen von Beratung, Innendienst und Schadenbearbeitung aus euren Unterlagen, mit Fundstelle. Beratung und Entscheidung bleiben bei euren Fachleuten.

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Zwei Frauen im Beratungsgespräch an einem Holztisch mit Laptop
BegleiterDein Begleiter bei der Hansen Gruppe

Ein Kunde meldet einen Glasbruch. Was brauche ich für die Schadenmeldung?

Laut Prozessbeschreibung brauchst du diese Angaben:1Vertragsnummer und Schadendatum2Kurze Beschreibung und Fotos3Kontakt für Rückfragen

Quelle: Prozess Schadenmeldung Sach, Schritt 1

Ein Antrag liegt auf dem Tisch, und es fehlt etwas. Der Innendienstmitarbeiter weiß, dass es eine Checkliste gibt. In welcher Version und für welche Antragsart, muss er erst herausfinden.

In Versicherung und Finanzdienstleistung ist Wissen die Arbeitsgrundlage: Bedingungen, Tarife, Prozesse und Vorgaben ändern sich laufend, und Fehler sind teuer.

Das Wissen liegt in Rundschreiben, Handbüchern und Wikis, oft in mehreren Fassungen. Neue Kolleginnen fragen erfahrene, erfahrene suchen selbst, und niemand sieht, welche Produktfragen oder Prozessschritte immer wieder Rückfragen auslösen.

Mentor2AI beantwortet Fragen von Beratung, Innendienst und Schadenbearbeitung aus euren freigegebenen Unterlagen, mit Fundstelle. Beratung und Entscheidung bleiben bei euren Fachleuten.

Fragen aus Beratung, Innendienst und Schaden.

Wo viele Regeln gelten, fragt man öfter nach. Das sind die Fragen, die im Alltag gestellt werden.

  • Im Kundengespräch

    „Ab wann gilt die Änderung der Bedingungen für Bestandskunden?“

    Mentor2AI antwortetAus den freigegebenen Produktunterlagen: Stichtag, Betroffene und die vorgesehene Mitteilung.

  • Im Innendienst

    „Welche Unterlagen fehlen noch für diesen Antrag?“

    Mentor2AI antwortetEr nennt die Pflichtunterlagen je Antragsart, so wie sie in eurer Prozessbeschreibung stehen.

  • In der Schadenbearbeitung

    „Wer entscheidet ab welcher Schadenhöhe über die Regulierung?“

    Mentor2AI antwortetEr nennt die Zuständigkeit aus der Kompetenzregelung, soweit hinterlegt.

  • Neu im Haus

    „Worin unterscheiden sich die beiden Tarife?“

    Mentor2AI antwortetEr vergleicht anhand der Produktunterlagen und zeigt, was in welcher Fassung gilt.

  • Regulatorik

    „Was muss ich im Beratungsgespräch dokumentieren?“

    Mentor2AI antwortetAus euren Beratungsrichtlinien, mit Verweis auf die zuständige Stelle bei Zweifeln.

  • Für die Führung

    „Welche Produktfragen stellen unsere Neuen in den ersten Wochen?“

    Mentor2AI antwortetDas zeigt die Auswertung, ohne dass einzelne Gespräche sichtbar werden.

Mentor2AI gibt keine Anlage-, Versicherungs- oder Rechtsberatung für Kundinnen und Kunden. Der Begleiter unterstützt eure Mitarbeitenden mit dem, was in euren freigegebenen Produkt- und Prozessunterlagen steht. Beratung und Entscheidung bleiben bei euren Fachleuten.

Zwei Personen unterschreiben Unterlagen an einem Tisch
Was die Führung sieht

Welche Produkt- und Prozessfragen sich häufen und wo Unterlagen uneinheitlich oder veraltet wirken. Das ist die Grundlage für Schulung und für die Pflege der Unterlagen.

Erlebe, wie der Innendienst seine Fragen klärt.

Markus ist neu im Innendienst der Hansen Gruppe. Wähl eine seiner Fragen und lies mit.

BegleiterDein Begleiter bei der Hansen Gruppe

Hallo Markus. Ich kenne eure Produktunterlagen, die Prozessbeschreibungen und die Zuständigkeitsregeln. Frag mich, was für den Vorgang gerade fehlt.

Beispielfrage wählen

So nutzen Versicherungen und Finanzdienstleister Mentor2AI.

Sechs Situationen, in denen Wissen über Produkte und Prozesse im Alltag gebraucht wird.

  1. Produktwissen im Gespräch

    Bedingungen, Tarife und Änderungen, erklärt in der Situation, mit Fundstelle.

  2. Innendienst und Antragsprüfung

    Welche Unterlagen, welcher Ablauf, welche Zuständigkeit. Für neue wie für erfahrene Kolleginnen und Kollegen.

  3. Schadenbearbeitung

    Prozess, Fristen und Kompetenzen zur Hand, wenn ein Fall auf dem Tisch liegt.

  4. Beratungsdokumentation

    Eure Vorgaben zur Dokumentation und wer bei Zweifeln entscheidet.

  5. Neue Produkte und Änderungen

    Was ist neu, ab wann gilt es, was ist noch nicht freigegeben?

  6. Einarbeitung

    Neue Mitarbeitende lernen Produkte und Prozesse an echten Fällen statt in Folienpaketen.

Für Beratung, Innendienst und Schaden

  • Pflichtunterlagen, Abläufe und Zuständigkeiten im Moment des Vorgangs, mit Fundstelle
  • Produktunterschiede und Änderungen verständlich erklärt, aus der aktuellen Fassung
  • Weniger Unterbrechungen bei erfahrenen Kolleginnen und Kollegen

Für Führung und Fachbereichsleitung

  • Schnellere Einarbeitung in Produkte und Prozesse, ohne Folienpakete
  • Sichtbar wird, welche Produkt- und Prozessfragen sich häufen und wo Unterlagen veraltet wirken
  • Grundlage für gezielte Schulung und für die Pflege der Unterlagen
Eure Quellen

Das gebt ihr für Versicherung und Finanzdienstleistung frei.

Der Begleiter antwortet nur aus dem, was ihr freigebt. Typisch für diesen Bereich:

  • Produktbedingungen und TarifunterlagenDie gültigen Fassungen.
  • ProzessbeschreibungenAntrag, Vertrag, Schaden, Beschwerde.
  • Kompetenz- und ZuständigkeitsregelungenWer was entscheiden darf.
  • Beratungs- und DokumentationsrichtlinienEure Vorgaben für das Gespräch mit Kundinnen und Kunden.
  • SchulungsunterlagenProdukt- und Pflichtschulungen.
  • Häufige Fragen aus Innendienst und VertriebWas bisher in Rundschreiben und Wikis steht.
Die Auswertung

Was die Führung aus den Fragen sieht.

Aus den Fragen entsteht ein Bild, wo Produkt- und Prozesswissen im Alltag hakt. Sichtbar werden Themen und Lücken, keine einzelnen Gespräche.

  • Produkte mit Erklärungsbedarf

    Welche Tarife und Bedingungen am häufigsten nachgefragt werden.

  • Lücken in Prozessen

    Fragen ohne hinterlegte Antwort, etwa zu Zuständigkeiten.

  • Schulungsbedarf

    Wo Neue und Erfahrene immer wieder dasselbe wissen wollen.

Fragen aus Versicherung und Finanzdienstleistung.

Ehrliche Antworten auf das, was uns Verantwortliche in dieser Branche zuerst fragen.

Was ist Mentor2AI für Versicherungen und Finanzdienstleister?

Mentor2AI ist ein KI-basierter digitaler Begleiter für eure Mitarbeitenden. Er beantwortet Fragen aus euren freigegebenen Produktbedingungen, Prozessbeschreibungen und Richtlinien und nennt zu jeder Antwort die Fundstelle.

Er unterstützt Beratung, Innendienst und Schadenbearbeitung. Kundinnen und Kunden berät er nicht.

Wie kann KI in Versicherung und Finanzdienstleistung eingesetzt werden?

Als schneller Zugang zu Produkt- und Prozesswissen: Pflichtunterlagen je Antragsart, Ablauf einer Schadenmeldung, Zuständigkeiten, Unterschiede zwischen Tarifen. Die Entscheidung im Einzelfall bleibt beim Menschen.

Berät Mentor2AI unsere Kundinnen und Kunden?

Nein. Der Begleiter gibt keine Anlage-, Versicherungs- oder Rechtsberatung und keine Empfehlung für Kundinnen und Kunden. Beratung und Entscheidung bleiben bei euren Fachleuten.

Worin unterscheidet sich Mentor2AI von ChatGPT?

ChatGPT kennt eure Bedingungen, Tarife und Prozesse nicht und kann sie nicht belegen. Mentor2AI antwortet aus den Unterlagen, die ihr freigebt, und sagt, wenn dazu nichts hinterlegt ist.

Geschäftsinterne Unterlagen müssen dafür nicht in ein öffentliches Werkzeug kopiert werden.

Wie gehen wir mit Änderungen von Bedingungen um?

Ihr bestimmt, welche Fassung freigegeben ist. Wird ein Dokument ersetzt, nehmt ihr die alte Fassung aus der Freigabe. So antwortet der Begleiter aus der aktuellen Grundlage.

Was ist mit Aufsicht, Datenschutz und IT-Sicherheit, und wie startet man?

Das klären wir früh und gemeinsam mit euren Verantwortlichen für Compliance, Datenschutz und IT. Zweck, Datenflüsse und Aufbewahrung halten wir vertraglich fest.

Ein Einstieg gelingt mit einem Bereich, etwa dem Innendienst und seinen Prozessbeschreibungen. Bei der Einrichtung unterstützen wir euch.

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